Лиллиана Норфолк — злодейка. Вот только понятия не имея, как вести себя подобающе злодейке, она стоит у ворот замка Короля Демонов в полном одиночестве. «Не могли бы вы научить меня высшему злодейскому приёму?» — спрашивает Лиллиана. «Ну...» — отвечает Король Демонов. И вот Лиллиана отправляется в погоню за злом вместе с Королём Демонов, который умеет принимать облик как дракона, так и человека. Всё это ради её цели — стать величайшей злодейкой.