Мальчик и девочка, потерявшие семьи в огне войны, были взяты в дом Хондзё и росли как брат и сестра. Хондзё Эбису, взявший в руки меч. Кисонано, девушка, одарённая магическим талантом. Их спокойные дни оборвались, когда Кисонано забрали в семью магов, разлучив их. Там её ждала не забота о таланте, а суровая реальность, где девушку использовали как инструмент. Вскоре Кисонано бросили в Лесу Великого Древа, где она заключила контракт с Драконьим Императором и обрела «силу защиты». Эбису же продолжал оттачивать свой клинок, чтобы защитить единственную девушку. Разлука, встреча, клятва, семья и битва, сотрясающая империю — это история мага по прозвищу «Серебряный цветок» и мечника по прозвищу «Чёрный клинок», которые, неся шрамы прошлого, продолжают защищать страну и своё маленькое счастье.