Прошло десять лет с тех пор, как была открыта магия. Её появление оказало огромное влияние на промышленность, политику и военное дело по всему миру. Однако десятилетие — слишком малый срок, чтобы выйти из эпохи становления магических технологий. Пятнадцатилетний юноша Тодзё Кадзума, воспитанный как самурай, случайно обнаруживает у себя предрасположенность к магии и поступает в «Академию Рассвета» — единственное в Японии высшее учебное заведение по обучению магии. Спустя несколько дней после зачисления, выполняя ежедневные тренировки, он встречает миниатюрную сереброволосую красавицу Юри Фрост, которая практикует невероятные упражнения. Постепенно их начинает тянуть друг к другу. Эта встреча навсегда изменит судьбы двоих. В Японии, где процветают сращивание с привилегированными классами, коррупция, военное применение магии и создание киборгов, им предстоит найти свой путь. «Я хочу жить не как „функция“, а как обычная девушка» — так начинается классическая история битв в магической академии.