2036 год, Япония. Шестиклассница Саяма Аяхи живёт одна в государственной квартире в Токио из-за семейных обстоятельств. Оплатив счета в круглосуточном магазине, она собирается встретиться с подругой, но по пути домой замечает в переулке странный чёрный парящий объект. Поддавшись любопытству, Аяхи прикасается к нему — и объект начинает меняться. Вдруг раздаётся голос таинственного мужчины, который, не обращая внимания на её панику, ведёт её в некое место. Этим местом оказывается Вальдхайм — другой мир, где живут эльфы. Потомок Муцу Мунэмицу, гениальная девочка-отаку Джанни — её ждёт жестокая и прекрасная сага на грани миров.