По мнению обычных сказителей, Сильф не существовала. Разочарованная и обманутая ложью матери о своём происхождении, юная драконица Сильф отправляется на поиски правды вместе с подругой детства — юной человеческой алхимичкой. Её путь лежит от небесных стен Картии через извилистые оживлённые улицы Холмогорья на север, в живописный кошмар снегов, где она когда-то вылупилась. Но ответы погребены в песках пустыни на другом конце континента. В мире жестоких работорговцев и безжалостной самопровозглашённой королевы Сильф находит то, что искала, и осознаёт свою роковую ошибку — зачем она вообще покинула дом. Один неверный шаг во враждебном городе означает смерть или нечто худшее, а стражи уже идут по её следу после того, как она неловко проскользнула через ворота.