Двадцатилетний Го Цзя отправляется в свой первый поход, положив начало истории Троецарствия. Повествование ведётся от лица советников Цао Цао, раскрывая терзания и перемены в душах юных стратегов. Сюжет в основном следует историческим хроникам, но иногда допускает вольности — отнеситесь к этому снисходительно. Это всего лишь вымысел. Действие разворачивается в Инчуане как раз перед тем, как император перешёл под опеку Цао Цао, где идёт подавление мятежников. В центре внимания — наивный Го Цзя и слегка коварный Сюнь Юй. История продвигается глазами всех, кроме самого Цао Цао.