Графский сын Зейн однажды получает дар от тёмного духа — способность слышать чужие мысли. Постоянно улавливая фальшь, зависть и злобу, скрытые за вежливыми улыбками, он разочаровывается в людях. Его талант замечает наследный принц, и Зейн становится его доверенным лицом, занимаясь разведкой и шпионажем. Но среди всех придворных его особенно привлекает одна девушка — маркиза Наталия, давняя подруга принца. Её мысли всегда полны ярких, неожиданных фантазий, а её чистое, доброе сердце звучит для Зейна как музыка. Поначалу раздражённый её шумным внутренним миром, Зейн постепенно понимает, что не может устоять перед её искренностью. Теперь ему предстоит разобраться в своих чувствах и решить, сможет ли он довериться хотя бы ей одной.