Земля спустя тысячи лет. Наука пришла в упадок, и в мир вернулись таинства древних богов. В заброшенной деревне живёт юный Кроу, терзаемый одиночеством. Он отправляется в путь, чтобы заполнить пустоту в душе, и прибывает в Город Роз. Там он встречает парня по имени Райан и девушку Роуз, которая становится его проводницей. Кроу поражён роскошью города, не сравнимой с его убогой деревней, и впервые за долгие годы ощущает тепло человеческого общения. Но идиллия рушится, когда внезапно является демон — спокойный, ужасающий и готовый убить с первой же встречи. Эта встреча ставит юношу перед выбором: погибнуть вместе с миром или бороться. Кроу выбирает борьбу. Его путешествие из поиска утешения превращается в миссию по спасению мира. Чтобы больше никогда не терять дорогих людей, он вступает в битву с отчаянием.