Прошло уже более века с тех пор, как на Землю прибыли инопланетяне — народ Аркайд. Смешение кровей между ними и людьми привело к расколу: чистокровные аркайды и метисы теперь всё сильнее отличаются друг от друга. Преступность среди чистокровных, владеющих таинственной силой «Искусство» (Spell), выходит из-под контроля. Канамэ, чистокровный аркайд, вынужден сотрудничать с новоиспечённым офицером Кацураги из отдела по борьбе с особо опасными преступлениями под руководством начальника службы безопасности Асакуры. Вместе им предстоит распутывать мрачные тайны, где замешаны расовая дискриминация, торговля органами и жестокие эксперименты над людьми. Смогут ли они остановить волну насилия, захлестнувшую мир?