В этом мире сила духа напрямую превращается в физическую мощь. Люди научились преобразовывать свои сердца в оружие, назвав это искусство «Сердечной силой», и создали особые «Сердечные клинки», чтобы сражаться с чудовищами, пожирающими человеческие души и плоть — Сердечными тварями. Посреди этого хаоса находится частная академия Сэмпу Синко, куда с опозданием на полмесяца поступает новый ученик — Миками Кусиби. На его груди клеймо F-ранга: неудачник, неприспособленный к жизни, обладатель слабого сердца. Но ему плевать на ярлыки. Ради данного обещания и чтобы защитить дорогого человека, Кусиби будет сражаться даже если весь мир называет его мусором. Его сердце пылает, и он намерен доказать, что истинная сила рождается не из рангов, а из веры в тех, кого любишь.