Шериха родился с кровью двух национальностей. Его мучает неверное мнение окружающих: внешне он иностранец, но не говорит по-английски. Однажды ему попадается книга с картинками. Он проецирует себя на одного из персонажей и чувствует глубокое родство с ним. Узнав, что автор этой книги живёт по соседству, мальчик без колебаний бежит к нему. Встреча с художником навсегда изменит жизнь юного героя.