В переулках столицы есть ателье, открытое лишь по ночам. Его хозяйка - молодая портниха Лизетта, мастер своего дела, но лишённая любезности. Она не льстит клиентам и прямо говорит, что вещь им не идёт. В её мастерской поселился серый лис. Однажды дождливой ночью к ней приходит наследный принц, скрывший своё происхождение, чтобы заказать парадный костюм. Когда Лизетта вшивает в наряд серебряную нить, доставшуюся от матери, начинают распутываться тайны смерти королевы, скрываемые во дворце уже десять лет.