Кораблекрушение. Полуорк, борющийся за контроль над собственным разумом. И существа, что приходят в ночи. После турнира в Академии полуорк Лугор и его отряд отправляются на первое официальное задание Гильдии. Их цель — помочь основать новое поселение на недавно открытом материке. Но удача не на стороне героев: с самого начала всё идёт наперекосяк, и связаться с наставником Мариком невозможно. Экспедиция трещит по швам, а Лугору приходится бороться не только за выживание колонии, но и с пробуждающейся монструозной сущностью внутри себя. Если он не станет достаточно сильным, душа орка захватит его тело. И это не считая демонических тварей, атакующих каждую ночь.