Хайбара — учительница, чьи уроки оставляют желать лучшего. В её классе рекордное количество прогулов, опозданий и ранних уходов. На первый взгляд ученицы послушны и прилежны, но за кулисами они тайно спасают мир как волшебные девочки. Чтобы снизить уровень прогулов и вернуть этих делинквентных волшебниц в школу, Хайбара принимает смелое решение: она сама дебютирует как злодейская волшебница. Однако по ходу дела всё начинает идти не по плану — прекрасная директриса школы бросает на неё кокетливые взгляды, Королева Волшебных Девочек считает её неприкасаемым «белым лунным светом», а злодейская исполнительница из тёмной организации тайно жаждет заполучить её для себя. «Хайбара-сенсей… вы ведь не хотите, чтобы ваши ученицы узнали, что вы на самом деле злодейка?» В конечном счёте даже собственные ученицы начинают испытывать… сомнительные чувства.