В стенах магической школы есть секретный кабинет, о котором знают лишь избранные. Там преподают не обычную магию, а запретное колдовство, которое в обществе презирают. Но это место не только для учёбы — оно становится убежищем для тех, кто хранит свои тайны. Здесь встречаются двое: учитель Нацуме — человек с виду свежий и спокойный, но с проблесками безумия; и Сено — ученик, который совершенно не способен к магии, но жадно впитывает колдовство и слишком по-детски привязчив. Их история — комичная, тёплая, но с горьковатым привкусом и долей яда. Сначала вы будете умиляться этой парочке, но со временем поймёте: оба — опасные безумцы. Роман написан в тихой, сдержанной манере, позволяющей медленно ощутить атмосферу и дыхание персонажей.