В приграничной деревне Мешара, стоящей вдоль торгового пути, бок о бок жили эльфы, дварфы и люди. Человеческий мальчик Люшен вырос там вместе с эльфийской девочкой Тисерой и дварфом Драганом. Они искренне верили, что различия между расами — не более чем оттенок волос. \n\nНо смерть императора расколола Федерацию. Вскрылась не застарелая ненависть, а структурное противоречие. Национализм поднял голову, экономическое неравенство подлило масла в огонь недовольства, и бывшие соседи обратили оружие друг против друга. В деревне выросли блокпосты, рынки закрылись, знамена полетели в костры. Троих друзей разбросало под разные знамена. \n\nУ Люшена были воспоминания из прошлой жизни — он читал книги об истории, удивительно похожей на этот мир. Это была не «история героя», а «история краха». Он знал, что произойдет дальше. Но знать историю и оказаться внутри нее — совершенно разные вещи. В мире, где рушится мечта о единстве, человек, не принадлежащий ни к одной из рас, поднимается к трону императора всех народов.