Величайшее изобретение века, перевернувшее мировое законодательство, — «Устройство смены пола». За одну ночь оно способно полностью изменить пол человека. В горном уединённом особняке, единственном месте в Японии, где разрешено его использование, собираются те, кто отчаялся в своей телесной оболочке. Юная Суйсэн Аой решается на этот шаг, надеясь избавиться от гнетущей проблемы. Процедура проходит успешно, но результат оказывается совсем не таким, как она мечтала. Разочарованная, она находит поддержку у других посетителей особняка, но вскоре понимает: среди них затаилась смертоносная злоба. Череда жестоких убийств с отрубанием голов и тень трансфобной организации, ненавидящей сменивших пол, накрывают особняк. Сможет ли кто-то выйти живым из этой ловушки? Начинается трагическая драма, которая навсегда изменит жизнь Аой.