Близится закат сёгуната, длившегося более двухсот лет. Синкуро Мацусака, обладающий душой современного человека, воспитан двумя великими мастерами: непревзойдённым бойцом Кацу Кокити и легендарным мечником Сэйитиро Одако. Из безродного жителя он превращается в наставника фехтовальной школы, а затем и в профессора военного училища. Синкуро заводит дружбу с теми, кто впишет свои имена в историю: торговцем лекарствами Тоси и Юкити Сидо. С точки зрения верного сёгунату Синкуро, все революционеры — террористы, ведь он получает жалованье от правительства. Этот мужчина сражается и страдает, рубит и бьёт, слегка меняя ход истории, но в целом следуя её течению.