Странная болезнь под названием «Синдром обращения» поражает только подростков: парни превращаются в девушек, а девушки — в парней. В мире, где это стало почти обыденностью, юноши и девушки всё так же страдают от любовных переживаний. Он, почти потерявший надежду на чувства, решает снова бороться за них. Она, подавляющая зарождающуюся симпатию, прячет её глубоко в сердце. Это история одного парня и одной девушки с необычной судьбой в чуть изменившейся современной Японии. Они мечутся, ссорятся, влюбляются, снова ошибаются и пытаются быть вместе. Обычная любовная история, рассказанная с двух точек зрения — наивной девушки-трансформера и холодного снаружи, но неуверенного внутри парня.