Внук главного советника Северной Вэй, Чжоу Минчжу, с детства был одержим фехтованием. Его выдающиеся способности не знали равных среди современников, что воспитало в нём непомерную гордость. Однажды, по пути в столицу с дедом, он остановился на ночлег в заброшенном даосском храме и встретил того, кого никогда не сможет превзойти. В сердце Чжоу Минчжу хранился тайный секрет: он влюблён в своего учителя. Но его наставница, Дуань Фусюэ, была совершенно нечувствительна к мирским чувствам. В день своего восемнадцатилетия юноша исчез, и учительница нашла его лишь на вершине горы — пьяным, лежащим в снегу среди кувшинов с персиковым вином, которое он приготовил для неё. Дуань Фусюэ — обедневшая мечница, погрязшая в долгах, чьё единственное желание — расплатиться, пока она ещё жива. Когда Чжоу Минчжу, краснея и запинаясь, пытался признаться, она с искренней жалостью сжала его руку: «Я понимаю, ты хочешь стать моим учеником, но я никогда никого не беру в ученики». Два года спустя она встретила его в таверне, а за её спиной стоял юный красавец. «Поздоровайся же со старшим братом!» — воскликнула она, подталкивая нового ученика вперёд.