В канун Рождества в комнату Курохары Рэй врывается Хидзири Нанака. Для них это привычное дело. Нанака хочет провести праздник вместе, но Рэй отказывается из-за дел. Он отправляется в район трущоб, где жил раньше, чтобы помочь своему благодетелю Карацуре Кадзуте. Эти трущобы стали такими из-за инцидента «Исчезновение в новолуние», унёсшего жизни более пятидесяти подростков. Рэй и Нанака — двое из восьми выживших: Рэй получил тёмную способность, а Нанака вернулась без сил и с потерей памяти. Под трущобами находится чёрный рынок, где Кадзута открывает лавку по продаже способностей. Там появляется их заклятый враг Осаки Сэнри, тоже выживший и самый опасный из них. Он бросает вызов на арене, ставя на кон силы Кадзуты и Нанаку. Рэй оказывается на грани смерти, но срывается и побеждает. Однако это втягивает их в Войну представителей магазинов способностей, от которой нельзя отказаться.