Когда наступает ночь, мир игрушек оживает. Ларьен, кукла-балерина, давно тайно влюблена в Джейдена, куклу-щелкунчика. Её сердце разбито его холодностью ко всем, и она с нетерпением отсчитывает дни до фестиваля, где сможет признаться в чувствах в роли «Королевы праздника». За неделю до фестиваля она слышит неожиданную новость: «Говорят, в день праздника приедет мастер по ремонту игрушек. Если это правда, Джейден сможет жить с нормальными ногами». Интерес кукол к Джейдену взлетает до небес, и Ларьен видит, как другие пытаются его соблазнить, отчего её тревога растёт. «Ты знаешь, физическая близость ведёт к эмоциональной. Джейден не будет исключением». Слова подруги задевают её за живое. Не имея лучших идей, Ларьен решает, что это может сработать. Она придумывает смущающий, но соблазнительный план, чтобы завоевать его сердце.