Голодный клоун добирается до одного королевства. Там он встречает принца, который не умеет держать язык за зубами и болтает обо всём подряд. Увидев магию клоуна, принц заявляет: «Твоя магия способна спасти народ!». Клоуна постоянно выводят из себя выходки принца, но он начинает задумываться: может, стоит хоть немного довериться этому неспособному на ложь принцу? Это история о том, как уставший от жизни артист и эксцентричный наследник престола постепенно находят общий язык.