Мир охвачен эпидемией «счастливых червей» — паразитов, что внедряются в мозг человека и пожирают его счастье. Всё, что может вызвать радость, строжайше запрещено. Крыса и его сестра Кошка, сборщики контрабандных артефактов счастья, влачат жалкое существование, мечтая лишь о переезде в заповедную зону, свободную от червей. Тем временем таинственная организация «Райская партия» распространяет слухи, будто черви зарождаются в головах несчастных людей. Под предлогом «охоты на неудачников» они убивают всех с низким уровнем счастья. Вскоре их кровавая охота добирается до Крысы и Кошки. Брат и сестра оказываются перед чудовищным выбором: сдаться на милость убийц или рискнуть всем ради призрачного шанса на спасение. Смогут ли они вырваться из этого ада, где само счастье стало смертельным оружием?