Двадцать пять лет Мэгуми Нисино жил самой обычной и непримечательной жизнью. Однажды ночью, после переработки с младшей коллегой Каной Акурой, они пошли выпить. Под действием алкоголя Мэгуми признался в чувствах — и, к его шоку, Кана согласилась. Обрадовавшись отношениям с пышногрудой миниатюрной Каной, он пригласил её к себе «на второй раунд». Но когда наступило утро, он проснулся с полностью изменившимся телом… и та самая вещь, что доказывала его мужскую сущность, исчезла. Теперь превратившийся в девушку Мэгуми, получивший прозвище Эроми, проводит дни в семейном ресторане с тремя другими TS-девушками, разделившими его странную судьбу… и отчаянно ищет способ вернуться обратно. «Кана-тян снова перешла в наступление…», «Эроми, ты…», «Держись, ня~», «Мои соболезнования». Потеряв за одну ночь и девственность, и мужское достоинство, куда приведёт Эроми завтрашний день?