Сон Чхан — ветеран-черный маг второго поколения, переживший жестокий Великий Катаклизм. Это превратило его в эмоционально закаленного и прагматичного человека. В отличие от печально известных магов первого поколения, он применяет свою огромную силу для обыденной, но необходимой работы — очистки территорий, зараженных монстрами. Он работает вместе с Го Ю Джин, опытной Пробужденной, чья внутренняя борьба с жестокими импульсами заставила ее покинуть передовую. Их отношения балансируют между профессиональной эффективностью и растущей, сложной близостью. Вместе они ориентируются в обществе, которое с предубеждением относится к черной магии, действуя как отстраненные специалисты, ставящие во главу угла практические результаты и выживание, а не героизм или безумие, обычно присущие их роду.