Прошло более десяти лет с тех пор, как существование «духов» было научно доказано. Люди научились искусственно воспринимать их. Но вместе с этим знанием пришла новая угроза — «злые духи», которые являются в наш мир, чтобы вредить людям. Для борьбы с этой напастью японское правительство учредило официальную государственную должность — «заклинателя духов». Миямото Арата, ученик школы подготовки заклинателей, занимает последнее место в рейтинге курса. Он — настоящий «аутсайдер», которого презирают и над которым насмехаются окружающие. В один из дней, когда его старания не приносят плодов, Арата внезапно получает приказ на вылет. Слабый ученик не способен справиться с могущественным злым духом. На грани смерти перед ним появляется таинственный заклинатель. Эта встреча навсегда изменит его судьбу и станет началом пути от неудачника к герою.