В школьные годы у Кагехисы Мамии отняли всё: доверие друзей детства, названой сестры и даже родителей — его обокрал мальчишка, ставший впоследствии Героем. А перед поступлением в старшую школу Кагехису призвали в другой мир, где он стал самым слабым Королём Демонов в истории и всё же одолел сильнейшего Героя. Вернувшись на Землю с магическими артефактами и заклинаниями, чтобы наслаждаться жизнью, он обнаруживает, что попал в параллельный мир. Здесь поверженный им Герой превратил магию и навыки в спорт, а сам стал гениальным подростком, которого обожает весь мир. Кагехиса занимает место своего мёртвого двойника из этого мира и поступает в академию Цукигава, где оттачивают магию и навыки. Вскоре одноклассница Мидзуки Огата предлагает ему: «Не хотите ли вместе со мной победить на крупнейшем магическом турнире Японии — Великом Боевом Фестивале?» — так начинается путь самого слабого Короля Демонов и его класса неудачников к вершинам мира, где правят сильные навыки и мощная магия.