В мире, где люди и драконы ведут вековую войну, Клиф мечтает стать охотником на драконов. Накануне важного задания он встречает бездомную девочку Роро и, несмотря на свою нелюбовь к женщинам, решает приютить её. Во время миссии Клиф оказывается на грани гибели, но его спасает дракон — заклятый враг, которого он поклялся уничтожить. Однако, когда дракон принимает человеческий облик, Клиф с ужасом узнаёт в нём ту самую спасённую им девочку. Роро признаётся, что она слабейший дракон, который мечтает подружиться с людьми. Теперь перед Клифом стоит невозможный выбор: убить чудовище, которому он обязан жизнью, или защитить слабую девочку, которую поклялся оберегать. Так начинается история любви между драконом, жаждущим дружбы, и воином, призванным его уничтожить.