Эпоха Сэнгоку. Миёси Нагаёси, которого называют первым правителем Японии, обязан своим возвышением Мацунаге Дандзё Хисахидэ, впоследствии прослывшему величайшим злодеем. Всё началось с внезапной смерти отца десятилетнего Нагаёси. Отец, Мотонага, был предан и убит своим другом и господином Рокурō Хосокавой. Вассалы погибли вместе с господином, и род Миёси оказался на грани уничтожения. Юный Нагаёси клянётся отомстить, а его единственным другом становится Хисахидэ, даже не являющийся самураем. Хисахидэ, до двадцати двух лет прожигавший жизнь без цели, встречает Нагаёси и обретает и редкий талант, и господина, ради которого стоит умереть. Защита Нагаёси и возведение его на трон становятся смыслом жизни Хисахидэ.