Сын преступника, Сион Сидзё, владеет клинком, дарованным ему судьбой. Его необычайный талант и мистические способности превращают любого врага в кровавый туман. Эпоха Мэйдзи, где сталь мечей встречается с магией древних духов. На пути Сиона встают легендарные чудовища и тени прошлого, жаждущие его гибели. Это не история о героизме — лишь хроника бесконечной резни, где каждый взмах катаны приближает тьму к сердцу самого воина.