Студентка Юкими случайно встречает странного красивого иностранца, читающего сутры у реки Камогава. Он спасает её от падения в воду, но тут же задаёт неловкий вопрос: «Вы мужчина?» Юкими думает, что больше никогда его не увидит, но судьба сводит их снова — на чайной церемонии в компании её дедушки. Иностранец настойчиво просит: «Станьте моим другом», и они отправляются на ярмарку рукоделия в храм Тион-ин. Застенчивая Юкими не умеет общаться с мужчинами, но загадочный красавчик (которого зовут Арухан) всё активнее вторгается в её жизнь. Оказывается, их связывают глубокие узы из прошлой жизни — и теперь тайны древних перерождений переплетаются в декорациях древнего Киото.