Четырнадцатый Исиро, легендарный самурай, переживший бурную эпоху от Эдо до Токио, очнулся в незнакомом месте. Перед ним раскинулся средневековый европейский город, где миром правят короли, аристократы и рыцари. Встретив девушку Мэг и сумев поговорить с её котом Амирой, Исиро получает прозвище волшебник. В мире, где он снова может жить мечом, самурай отправляется в путь, не зная, куда приведёт его судьба. Знакомство с ослепительно красивой женщиной-рыцарем Бианкой меняет его жизнь. Сильнейшая воительница Аурелия начинает восхищаться Исиро, а божественный зверь Робо, богиня Лайека и демон Маайя тоже попадают под его чары — словно заворожённые магией. Что такое сила? Что такое жизнь? Исиро продолжает сражаться, терзаясь сомнениями и страданиями, но не выпуская из рук клинок и доброту.