Конец 1935 года. Японская морская пехота готовится к самостоятельной разработке танков. Подполковник Тосидзо Хидзиката становится фактическим руководителем этого проекта и вынужден приложить все силы для его реализации. В то же время командующий морской пехотой Мицумаса Ёнай получает от премьер-министра Сайто предложение уйти в отставку и заняться политикой. Мировая экономическая депрессия толкает державы к гонке вооружений. Известие о выходе Японии из Лондонского морского договора становится началом новой эры. Адмирал Юдзи Хидзиката, уже ушедший на покой, сам того не ведая, оказывается на пороге отправки на войну в Испанию под видом добровольца.