Главная героиня Лили отправляется на учёбу в соседнее королевство. Дочь герцога Серентин Брестон из Империи Грейлорд родилась от отца-дракона, который появился на свет из человеческого чрева в Королевстве Драконов. Серентин поступает в королевскую академию под вымышленным именем Лили, скрывая свой титул и происхождение. Но даже изменив цвет волос, она не может скрыть свою очаровательную внешность, характер и манеры. Хотя история больше посвящена самому Королевству Драконов, чем академической жизни, финалом становится выпускной приём в королевской академии. В произведении есть сцены крови и насилия, героиня использует грубые выражения, а романтическая линия очень слабая, но верная. Главная идея — сахарный леденец непобедим, кто бы ни появился на сцене.