Сон У — эспер S-класса ментального типа, выросший под строгим контролем Центра. Его учили подавлять любые эмоции, даже когда другие эсперы оскорбляли или нападали на него. Он никогда не давал сдачи, просто следуя приказам. Но рядом с Ки Си Хёном, таким же эспером S-класса и его напарником, всё меняется. Си Хён — единственный, кто относится к Сон У как к человеку, и сдерживать чувства становится невыносимо трудно. Ведь Сон У давно влюблён в него. Однако у Си Хёна уже есть возлюбленный — добрый и нежный гид Ю Се Джин. Сон У даже не думает признаваться. Но однажды Се Джин впадает в вегетативное состояние, спасая Сон У. Раздавленный чувством вины, Сон У готовится к гневу Си Хёна... но вместо этого слышит загадочные слова: «Тогда тебе придётся занять место Се Джина, малыш».