В мире Травиен, где сила определяет закон, Сейдрены проходят двадцать восемь ступеней магического развития — от корня до Рунного Лорда. Тиррен Штерн — вундеркинд из богатой страны Сервентис, пробивающий себе путь наверх одной лишь волей, но прикованный к кольцу с демоном. Северин из Кастелланика — бесправный чужеземец, чья жажда силы затягивает его в тюрьмы, заговоры и привлекает внимание существ, стоящих далеко за пределами его положения. Ведомые таинственным наставником, герои проходят через ямы с монстрами и арены, залитые кровью, к древним тайнам, охраняемым ангелами и демонами. Обоим придется многое вынести, чтобы обрести могущество.