Мерлабрия, жемчужина Мерканской Лиги, поражает красотой и великолепием, не имеющими равных на Сиронейке. Однако не всё так безоблачно: в городе зреют зловещие замыслы, а его стены хранят множество тайн. Два принца борются за власть, накапливая влияние и перетягивая на свою сторону знать, но Архонт отказывается назвать наследника, лишь усугубляя хаос в этом змеином гнезде. Зажатый между конкурирующими интересами, Учёный со своей свитой держится настороже: их путешествие было полно опасностей, а враги не остановятся перед убийством. Личная встреча с Архонтом могла бы разрешить тревоги, но у правителя свои планы, и неизвестно, совпадут ли они с целями дома Аминтас. Учёному предстоит принимать судьбоносные решения, влияющие на жизни окружающих, и одновременно обучать юного Нико контролировать его новообретённые способности, пока те не поглотили тело юноши. В паутине конфликта переплетаются тени множества сил, действующих на периферии. Однако поспешное возвращение в безопасный Темренос может оказаться не таким уж безопасным. На горизонте зима, и тёмные тучи сгущаются: этот сезон обещает быть более суровым, чем прошлый. Учёному и его подчинённым понадобятся вся их хитрость и смекалка, чтобы выйти невредимыми, ведь «Прорастающие корни» зла сулят лишь смерть и разрушение.