В бескрайних землях Внешнего Фэнтези существует группа чародеев, именуемых Оборотнями. Они крадут воспоминания и саму сущность обычных людей, чтобы совершить странный ритуал, продлевающий их жизнь на сотни или даже тысячи лет и до неузнаваемости меняющий их тела. В этом дьявольском процессе большинство жертв умирают. Но немногие выживают. Эти несчастные мужчины и женщины — лишь пустые оболочки своего прежнего «я». У них раздробленный разум и украденные воспоминания. Клейма тех, кто привел их в это жалкое состояние, выжжены на коже, а тела и души искалечены чародеями. Их жалеют немногие, ненавидят многие, а большинство просто игнорирует. Хуже всего то, что они обречены доживать свои дни в этом покалеченном состоянии, изолированные от мира, без надежды исцелить свои раны — как душевные, так и физические. Но глубоко внутри них теплится искра той силы, что маги использовали, чтобы сломать их разум. Имя этих несчастных существ — Разрушенные. И это история одного из них. Его зовут Эрир. В самой низкой точке своей, казалось бы, бесконечной жизни в качестве Разрушенного он находит силу, способную изменить его жизнь к лучшему... или к худшему.