Великий Переворот близок. Война охватит Девять Королевств Киввенета и царство Аэлиум. Многие вступят в битву, и Герор Херан станет одним из них. Герор Херан — изгой, осиротевший в трущобах Сефрагона, в королевстве Ардис. Кусок ткани родства из далёкого королевства, оставленный с ним при рождении, напоминает ему о неизвестном прошлом — прошлом, что ждёт за стенами. Герора отправляют сражаться с вероломными миданами, но он не хранит верность Ардису. Он дезертирует и вскоре встречает таинственного собирателя Аджаша. Вместе они получают задание от загадочного лидера: найти легендарное оружие, способное переломить ход войны — Меч Спарха. Поиски обещают опасность, ведь Герор и Аджаш бросают вызов когтям диссидентов, извилистым лабиринтам Юрунда и демонам песков — Джай Ги. И только когда Меч найден, Герор осознаёт силу, которую он высвободил — силу, которую он совершенно не понимает и не может контролировать. Испытания могут укрепить или развратить. Тот, кто выдерживает, сам решает свою судьбу.