Оборотень Рандо с юных лет жил в одиночестве, так и не получив признания от собственной стаи. Однажды жители соседней деревни просят его убить вампира, обитающего в замке на вершине лесистого холма. Решив, что этот подвиг поможет ему заслужить уважение стаи, Рандо спешно отправляется в указанный замок. Но он не знает, что вампир Кассар гораздо сильнее, чем кажется. Теперь Рандо вынужден молить о пощаде на постели вампира.