Это черновик статьи, оставленный репортером отдела новостей Микурия Канаэ. Цирковая труппа «Тони Френдс», базирующаяся в Англии, прибыла в Японию. На первый взгляд это обычный цирк, но ходят странные слухи: в каждом городе, куда приезжает этот цирк, обязательно начинают пропадать люди. Репортер Микурия начинает расследование деятельности труппы после того, как его дочь, пошедшая на представление, бесследно исчезает.