В лесу живёт ведьма Луна. На вид ей чуть за двадцать, но на самом деле она бессмертная колдунья, прожившая тысячи лет. Однажды во время привычной прогулки по лесу она чувствует чужое присутствие. Так Луна встречает загадочного юношу Кайла, который скрывает своё истинное происхождение. Они проводят вместе много счастливых дней, наслаждаясь обществом друг друга в чаще леса. Но идиллия не может длиться вечно. Это история о том, как одинокая ведьма и юноша с тёмной тайной встретились, расстались и обрели друг друга вновь.