Никола, духовидец, не выдержав позора после провала молитвы на празднике духов пять лет назад, сбежал и поселился в заброшенном замке, похожем на руины. С наступлением осени перед ним предстал Северан, святой рыцарь, получивший приказ вернуть Николу обратно в столицу. Северан пытается всеми правдами и неправдами выманить Николу, который всё ещё носит деревянную маску и не раскрывает своего сердца. Но всё меняется с предложения: «А не хочешь прийти ко мне?» — так начинается их притворная дружба.