Ной — Тэнсокусикися, сражающийся с Тэнма, врагами человечества. Он обладает странной особенностью: чем больше растёт, тем слабее становится. Вместе со своей приёмной сестрой Сарой, которая то и дело совершает неожиданные поступки, Ной служит в отряде, базирующемся в прифронтовом городе — последнем оплоте перед лицом Тэнма. Каждый день они вступают в бой с чудовищами, и каждое сражение даётся Ною всё тяжелее. Однако Сара, напротив, с каждой битвой становится сильнее, словно вбирая в себя его угасающую мощь. Их странная связь и взаимодополняющие способности — единственный шанс выжить в мире, где человечество находится на грани уничтожения. Смогут ли они найти истинную причину этой аномалии и переломить ход безнадёжной войны? Или же тайна, скрытая в имени сестры, окажется страшнее любого Тэнма?