Эндимион Иллиш, верховный король королевства Анлют, обладает красотой, которой завидуют даже боги. Одержимый своей внешностью, он считает себя самым прекрасным существом в мире и презирает всё и всех, кого находит уродливым. Его высокомерные и оскорбительные высказывания в адрес Королевы Богов приводят ту в ярость. В наказание она отправляет самого ужасного и злого Бога Тьмы проучить глупого смертного, посмевшего соперничать с небожителями в красоте. Теперь королю предстоит столкнуться с последствиями собственного тщеславия и встретиться с силой, которую невозможно победить одной лишь гордыней.