В городе Астрея, неподалёку от столицы, возвышается огромное здание — Академия Синяя Башня. На крыше её магической башни встретились двое: Рио, мальчик, которого никто не понимал, и Лилия, суккуб, терзаемая одиночеством. Рио обладает чудовищным запасом магии, но катастрофически не умеет ею управлять. Забитый и изгнанный, он каждую ночь тренируется в одиночестве на крыше. Однажды перед ним появляется Лилия с алыми волосами и чёрными крыльями. Когда она прикасается к нему, магия впервые становится послушной, и в их сердцах вспыхивает необъяснимый жар. Это стало началом всего. На следующий день на уроке «Призыв духа» Рио вкладывает в заклинание всю накопившуюся злость и тоску. В результате он призывает высшего духа света. Дух поражён его силой и волей, а также сообщает, что Рио и Лилия связаны «коридором магии» как предназначенные друг другу. Рио заключает контракт с духом, даёт ему имя Рей, и тот эволюционирует в Великого Духа, наделяя Рио невероятной силой. Но учителя, увидев это, с враждебностью устремляются к крыше. Чтобы защитить Лилию, Рио решает бежать, используя только что обретённую мощь.