В современном мире способности стали главным мерилом человеческой жизни. Общество разделено на строгие классы в зависимости от силы дара, и Хирото оказался в самом низу — он был абсолютно бездарным. Демоны — существа, обладающие магической силой внутри тела и способные использовать магию. Люди и демоны веками находились в состоянии войны. Ночью Хирото случайно столкнулся с этими созданиями. Обычная встреча, которой можно было бы избежать, проявив осторожность, но в этом мире подобные события стали привычной частью реальности. Хирото, занимающий низшую ступень в иерархии человеческого общества как бездарный, не проявлял ни малейшего волнения. Но в этот момент на помощь ему пришла девушка. Так юноша встретил её. Следуя традиции повествования 'парень встречает девушку', Хирото продолжает знакомиться с новыми людьми, вплетая в историю битвы способностей и магии с примесью философских размышлений.