Гениальный учёный, погибший в Селении, с триумфом возвращается в Лулуа по ту сторону моря! Какая же история скрывается за этим? Прошло два года с тех событий, что потрясли Кириху и остальных. Ноа, работающая президентом Лулуа и поддерживающая друзей, томится в беспокойстве. Причина — Джо Рейн, мужчина, оставшийся в Селении. Его настоящее имя — Арсид Рейн. В девять лет он создал новое лекарство, а затем, как считалось, погиб в результате несчастного случая. Именно Ноа подтолкнула его на путь мести, заставив надеть маску брата и сделать первый шаг как Арсид. Казалось бы, после всего он должен доверять ей, но с момента завершения сделки он ни разу не связался! Когда Ноа узнаёт, что Джо перевели в отдел передовых технологий, она в ярости приказывает Кирихе доставить его в Лулуа. Это должно было стать выплеском накопившейся обиды, но неожиданно она осознаёт: «Ах, да. Я же влюбилась в него в тот день». Битва за сердце Арсида превращается в любовное сражение, а сам Джо, вместо того чтобы злиться, удивительно легко сдаётся!