Каждый человек обладает своим неповторимым запахом — так же пахнут любовь и судьба. Таинственная колдунья, владеющая ядовитой магией, пронизывает всю эту историю, где ароматы становятся ключом к разгадке. Художник Сун Кэ, нанятый для рисования посмертных портретов, прибывает в городок Тан. Вскоре после его приезда начинают происходить загадочные смерти. За чередой ужасающих событий мелькает тень странной женщины — и Сун Кэ страстно влюбляется в неё. Городок Тан оказывается в паутине судьбы: одни гибнут от ядовитых чар, другие мучаются от болезней, переживая участь хуже смерти. Вернувшийся с поля боя могучий воин Ю Уцян становится целью ученицы таинственной колдуньи, чья безответная любовь оборачивается смертельным проклятием. Куда приведёт судьба городок Тан и какую сложную человеческую природу раскроют его жители перед лицом смерти?